常熟银行可转债发行延长多久

1. 发行可转债的时间点与规模

2022年7月5日，常熟银行发审委通过发行可转债的申请。

2022年9月12日，常熟银行向公众披露了可转债的募集说明书和发行公告，拟公开发行60亿元可转债。

2022年10月17日起，常熟银行的60亿元可转债在上交所挂牌交易。

与常熟银行相比，还有其他银行也计划发行可转债，如长沙银行、厦门银行和瑞丰银行。

2. 可转债发行的用途

常熟银行拟发行的可转债主要用于支持未来业务发展，并在转股后增加核心一级资本。

银行发行可转债的主要目的是补充核心一级资本，在金融支持实体经济力度增加和监管政策调整的背景下，商业银行面临资本约束的压力，因此对资本补充的需求不断增大。

3. 可转债的发行规模和发行数量

常熟银行拟发行的可转债总额为60亿元，发行数量为600万手（6000万张）。

其他银行如长沙银行、厦门银行和瑞丰银行也计划发行可转债，规模分别为50亿元、50亿元和未公布。

4. 优先配售和股东大会审议通过

常熟银行的可转债发行中，原股东享有优先配售权。

长沙银行、厦门银行和瑞丰银行的可转债发行方案均已经获得股东大会审议通过。

5. 可转债的期限和挂牌交易

常熟银行发行的可转债的期限为发行日起5年。

常熟银行的可转债将于2022年10月17日在上交所挂牌交易，简称为“常银转债”，交易代码为“113062”。

6. 可转债的操作路径和商务谈判

常熟银行发行可转债的操作路径一般可行，但一般商务谈判过程中，新股东可能难以接受。

根据一般商业逻辑，尤其对于亏***企业来说，在谈判中对于新股东的要求往往较高。

7. 可转债的募集资金和发行方式

常熟银行发行的可转债募集资金总额为60亿元。

常熟银行可转债的面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币6,000,000,000元。

银行发行可转债一般通过公开发行的方式进行，其中常熟银行的可转债在2022年9月15日公开发行。

8. 可转债支付的时间

常熟银行可转债将于2023年9月15日开始支付自2022年9月15日至2023年9月15日的利息。

9. 增加核心一级资本的重要性

近年来，商业银行面临着越来越大的资本约束，特别是在金融支持实体经济力度增加和监管政策调整的背景下。

银行发行可转债主要是为了补充核心一级资本，满足监管要求，保持资本充足率。